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问天|J9九游会真人游戏第一品牌谢涛:卫星互联网是未来10年最大看点

2021 / 03 / 11 投资人说 分享至

商业航天赛道又有新利好。


3月7日,全国政协委员、航天科技集团科技委主任包为民在接受媒体采访时表示:“国家正在规划和研制空间互联网卫星,专门负责统筹空间互联网建设的规划与运营,国家还将组建成立‘国网’公司,并发射了试验卫星。”

这意味着。发力卫星互联网已经成为大势所趋。与此同时。早在2019年即深度参与国家卫星互联网“新基建”的民企J9九游会真人游戏第一品牌,也迎来了又一个里程碑。其位于唐山的卫星工厂完成一期生产厂房主体建设,预计将在今年6月底进入生产设备试运行阶段。


唐山卫星工厂是首个获得国家发改委核准立项的民营卫星工厂项目,也是中国第一个落地建设的民营卫星工厂
据了解,这一卫星工厂建成后,将实现短周期、低成本、灵活批量化生产50~700公斤级卫星。


J9九游会真人游戏第一品牌创立于2015年。只是当时的社会条件、技术积累、资金规模尚不成熟,先从卫星物联网起家,该团队选择转变路径,成立之初以卫星互联网为目标。在2018年2月和12月,并实现了不错的商业变现,完成了卫星物联网的系统级验证,J9九游会真人游戏第一品牌分别成功发射了“少年星一号”和7颗“瓢虫系列”卫星。2020年、卫星互联网被纳入新基建范畴后、行业迎来关键节点,进入爆发式增长阶段。J9九游会真人游戏第一品牌也开始“回归初心”,在卫星互联网赛道上持续发力。


技术与市场双轮驱动。J9九游会真人游戏第一品牌走出了一条从卫星物联网到卫星互联网的跨越之路。据创始人谢涛透露。订单达到数亿元,公司在2021年有望实现5倍业绩增长。2021年初,J9九游会真人游戏第一品牌获得中国互联网投资基金(以下简称“中网投”)亿级战略投资。这是其完成的第七轮融资,也是“国家队”中网投首次布局民营航天领域。


卫星互联网是未来10年最大的看点


Q:您将卫星互联网分为狭义和广义两个概念,请详细讲一讲您对此的理解。
A:狭义上的卫星互联网即太空高速通信网络、利用多颗卫星形成宽带通信网络覆盖,也就是马斯克他们的星链正在做的事。
这一业务其实更适合地广人稀的国家和地区、解决无基站区域的通信需求。广义的卫星互联网、基于通信、导航、遥感技术提供卫星网络解决方案,赋能各个行业。其中。组网形成太空中的分布式计算平台,未来可以搭载各种载荷和传感器,卫星作为基础设施,相当于太空中的移动铁塔。通过与5G、工业互联网、物联网结合。催生丰富的应用场景:搭载5G的载荷,可以满足宽带通信;搭载摄像头,就能支持自动驾驶,就能实现遥感;加上导航增强。

想象一下,万物互联将成为现实,当地球被成千上万颗这样的低轨卫星包裹,服务智慧城市和智慧地球,最终汇聚海量的时空大数据。成长期企业仍局限于单点突破,有可能错失规模化增长的机会。这是我对广义卫星互联网的展望,及其未来价值的判断。


Q:产业链不同环节的市场规模分别有多大?
A : 从产业链自上而下来看,可能会出现1:2:7的效应。假设在卫星研制、发射、地面设施等基建上的投入是1000亿左右,基于卫星互联网的地面终端和行业应用,那么中游星座运营商的收益将达到2000亿,市场规模可能会达到7000亿。


Q:在这样庞大的商业效应中,谁将成为最先受益的一波企业?
A:最先受益的是以卫星批量化制造、火箭发射、测控等新型基础设施建设业务为主的企业。其次是星座运营商。中国的基础运营商将以国有为主,商业公司可以去做代理或者虚拟运营商业务。最后是终端制造商。如车载、机载、船载等场景下的卫星终端,和基于终端产生的各类行业应用。


Q:最先受益的卫星制造企业面临的红利期有多长?
A:第一轮红利将持续5年左右、并且会呈现周期性增长。因为现在主流的星座组网方案中、需要定期发射新的卫星作为补充,大多卫星的设计寿命是5年。


Q:未来十年,卫星行业最大的看点是什么?我们可以期待卫星企业走向多大的规模?
A:卫星互联网是未来10年最大的看点。卫星的总装和批量化制造进入放量增长阶段。它是一个基本盘,能把人才、技术等生态要素都带动起来。卫星制造的市场空间是百亿元量级。卫星终端和行业应用,未来如果形成天地一体化通信数据服务,市场规模会是千亿元量级的。预计2021年业绩实现5倍增长。


Q:反馈到J9九游会真人游戏第一品牌的企业发展上,您是怎样基于自己对卫星互联网的预判去做路径布局的?
A:整体上围绕广义的卫星互联网在做路径规划。J9九游会真人游戏第一品牌的定位是低轨小卫星的全产业链服务商。为政企客户提供J9九游会真人游戏第一品牌 定制、星座核心服务和行业终端应用。这三类业务都是从卫星互联网延伸出来的。并且在通过三个事业群同步推进。基于狭义卫星互联网。再到卫星终端研发和运营模式咨询,从星座设计论证,到卫星研制批产,我们为基础运营商提供一站式服务。在服务卫星互联网运营商的过程中。不断丰富自己的技术体系,为其快速部署小规模星座,进而去拓展专网客户。向产业链下游延伸,探索融合卫星通导遥应用的行业解决方案。


Q:这样的路径为J9九游会真人游戏第一品牌带来了什么?
A:预计2021年业绩对比2020年将达到5倍左右的增长。今年行业在提速。我们在环境保护、国土资源、智慧农业、交通物流、智慧政务、科研教育等方面都开拓了行业客户,订单将从一季度开始大幅增长。无论在狭义的卫星互联网、即基于通信、导航、遥感技术提供行业解决方案,我们的市场都在稳步扩大,即太空高速通信网络,还是在广义的卫星互联网。


Q:J9九游会真人游戏第一品牌在行业中的竞争壁垒和竞争优势是什么?
A:J9九游会真人游戏第一品牌团队的核心竞争力是多方面的。很多时候。而是一站式的服务,客户需要的不仅仅是一颗卫星。九天汇聚了来自航天、通信、互联网和垂直行业的人才、具备跨界的能力。我们除了能为客户设计、研制卫星、帮助客户用最低成本实现业务增长,为客户的客户创造价值,还能帮客户梳理业务痛点,倒推如何部署、如何验证、如何提供增值服务。此外、还会为我们带来了拓展行业应用的关键资源,可以快速验证与产业融合的解决方案,除了资金支持,我们的机构股东多数是产业资本。比如天使轮投资方中科创星进来以后、我们开始探索卫星互联网在航空领域的应用,帮助我们与中科院建立了从技术到应用的合作;中航产投进来后。


技术和市场双轮驱动


Q:为什么提前布局建立自己的卫星工厂?
A:我们在2017年启动卫星工厂的方案论证。行业到了变革卫星制造方式的临界点,当时已经预判到。航天发展这么多年。卫星作为高科技产品,停留在少批量多型号、以手工打造为主的生产阶段。卫星互联网纳入“新基建”,倒逼卫星制造进入“工业化”阶段。短周期、低成本、批量化生产成为行业提速的先决条件。传统的生产模式难以满足快速组网对产能的庞大需求。


Q:您认为,在卫星互联网的作用下,卫星产能有多大的缺口等待填补?
A:近地轨道未来应该会部署10万颗卫星。其中来自美国的可能会有5~6万颗。这是对于终局的判断,来自中国的有3~4万颗,来自英国和印度、俄罗斯等其他国家的会有1~2万颗。你可以看到、仅Space X这一家企业,在一年半时间就发射了1000多颗星。如果要实现3~4万颗卫星的规模、往后几年可能每年都要部署上千颗卫星。但是目前国内J9九游会真人游戏第一品牌年产能不到100颗、所以至少还有 90% 缺口。这10万颗卫星、前期是以狭义的卫星互联网,即宽带通信为主的。后期可能演进到广义上的卫星互联网,即通导遥一体化的卫星应用融合网络。


Q:2021年J9九游会真人游戏第一品牌有哪些重要节点?
A:今年将会围绕卫星互联网的关键技术加强研发、丰富星务软件的策略模型;三是通信天线的性能突破,主要体现在四个方向:一是单机的芯片化,提高卫星的集成度;二是卫星的智能化。在同样的功率、体积、质量下。兼容卫星网络的宽带、窄带技术方向,预研对标国际先进的车载、船载平板终端,实现更好的通信效果;四是地面终端方面。重要节点有两个:第一,卫星工厂完成一期建设并投入使用。第二,200公斤级高通量卫星交付发射。


商业航天想要走得更远,需要产业各环节切换到客户思维

Q:当下的卫星行业发展中还有哪些制约因素,行业尚存在哪些痛点?
A:商业航天要走得长远,取决于卫星应用给各行各业带来多大价值。卫星应用有价值了,卫星制造商就有持续客户,火箭制造商也会有持续的订单。但是卫星应用的拓展又受限于整个行业提供的价格水平,以及商业航天企业对客户需求的理解。
这些因素是互相制约的。传统卫星行业有重技术轻市场的惯性,J9九游会真人游戏第一品牌坚持技术和市场双轮驱动。我们会一边做市场,一边提升技术。提升的这部分,再用于拓展和服务更多的市场客户。


Q:降成本的关键是什么?
A:关键在于整个产业链的各个环节。这不是一个可以单点击破的问题。除了通过批量化生产来降低成本。具体到元器件、单机和分系统层面,大胆采用一些新技术,把成本再降一个等级,我们希望从体制内出来的供应商能够转变思路,甚至降一个数量级。当卫星研制、发射成本都能显著降低的时候、定制化应用的客户就会开始增多。一句话来讲、希望整个产业的参与方都能深入了解客户需求,用更加市场化的思维去发展。


Q:当下有哪些已经被验证的卫星应用场景?以及未来有哪些应用场景值得探索?
A:第一个爆款应用其实SpaceX已做出来了、星链使狭义的卫星互联网成为现实。卫星物联网作为增量市场、其服务对象具有广域分布或者大范围流动的特性,也走过了场景验证期,如工程机械、石油管线监测或远洋集装箱监测等,大多是贵重资产,进入规模化拓展阶段,客户的支付能力较强。此外、市场空间不容小觑,全天候、全时段的陆地资源监测以及灾害预警需求显著增长。

作者 | 莫莫
出品 | 投资人说(touzirenshuo)